IR-2025-31，2025 年 3 月 11 日
华府 — 美国国税局今天宣布，全国各地有超过 110 万人有 2021 纳税年度未申领的退税，他们必须在 4 月 15 日截止日之前提交税表。
国税局估计，未提交 2021 纳税年度 1040 表（联邦所得税申报表）的纳税人仍有超过 10 亿美元的退税未申领。国税局估计 2021 年退税额的中位数为 781 美元。这意味着一半的退税超过 781 美元，一半的退税低于 781 美元。该预估不包括纾困金退税额或其它可能适用的抵免。
根据法律，纳税人通常有三年的时间报税和申领退税。如果他们三年内没有报税，这笔钱就归美国财政部所有。
下表列出了可能有资格获得这些退税的人数以及各州预估的退税中位数。
人们如果未能提交税表，将失去的不仅仅是 2021 年期间预扣或支付税款的退税。许多中低收入工作者可能有资格获得低收入家庭福利优惠 (EITC)。2021 年，对于有符合条件子女的纳税人来说，低收入家庭福利优惠的价值可高达 6,728 美元。低收入家庭福利优惠帮助收入低于某些门槛的个人和家庭。2021 年的门槛是：
拥有三个或三个以上符合条件子女的话，为 51,464 美元（如果已婚联合申报，则为 57,414 美元）；
拥有两个符合条件子女的话，为 47,915 美元（如果已婚联合申报，则为 53,865 美元）；
拥有一个符合条件子女的话，为 42,158 美元（如果已婚联合申报，则为 48,108 美元）；
没有符合条件子女的话，为 21,430 美元（如果已婚联合申报，则为 27,380 美元）。
国税局提醒申领 2021 年退税的纳税人，如果他们尚未提交 2022 年和 2023 年的税表，他们的退税可能会被暂扣。此外，2021 年的任何退税金额都将用于抵消仍欠国税局或州税务机构的金额，并可用于抵消未付的子女抚养费或其它逾期联邦债务，例如学生贷款。
当前和前一年的税表（例如 2021 纳税年度的 1040 和 1040-SR 表格）和说明可在 IRS.gov上的表格和说明（英文）页面上获取，或拨打免费电话 800-TAX-FORM (800-829-3676)。
需要提交 2021 年税表？有几种获取关键文件的选项
国税局提醒纳税人，人们如果要提交 2021 年税表，可以通过多种方式收集所需的过去信息。但是，应该从现在开始，以确保他们有足够的时间在4 月截止日之前报税以获得2021年的退税。以下是一些选项：
创建或登录国税局个人在线帐户：人们查看、下载或打印税务记录和誊本的最快和最简单的方法是在 IRS.gov 上创建或登录个人在线帐户。在那里，他们可以找到过去税表的誊本、税务账户信息、工资和收入报表以及无需申报信件的验证。
索取关键文件的副本：纳税人如果缺少 2021、2022 或 2023 年 W-2、1098、1099 或 5498 表格，可以向其雇主、银行或其他付款人索取副本。
通过邮件获取誊本：纳税人如果无法从其雇主或其他付款人处获取缺失表格且无法访问其个人在线账户，可以通过 IRS.gov 上的“通过邮件获取誊本”功能获得邮寄的税表或税务账户誊本。纳税人还可以通过拨打誊本服务自动热线电话 800-908-9946 要求将誊本邮寄给他们。
索取工资和收入誊本：另一种选择是向国税局提交表格 4506-T（英文）以索取工资和收入誊本。工资和收入誊本显示国税局收到的税务资料申报表的数据，例如 W-2、1099、1098、5498 表格和 IRA 供款信息。纳税人可以使用工资和收入誊本中的信息来提交税表。但纳税人应提前规划：这些书面申请可能需要数周时间。国税局鼓励人们先尝试其它选项。
各州预估可能应获得 2021 年所得税退税的个人
根据目前所掌握的税务信息，国税局预估每个州有多少人可能有权获得退税。实际退税金额将根据家庭的税务状况而有所不同。
州或地区 估计个人数 可能的退税中位数 可能的退税总额*
阿拉巴马州 18,100 $743 $16,048,100
阿拉斯加州 3,600 $832 $3,464,100
亚利桑那州 28,700 $680 $24,284,300
阿肯色州 10,200 $709 $8,742,300
加利福尼亚州 116,300 $600 $92,299,600
科罗拉多州 19,200 $781 $17,267,500
康涅狄格州 11,700 $860 $11,092,500
特拉华州 4,400 $790 $4,112,700
哥伦比亚特区 2,700 $883 $2,642,900
佛罗里达州 69,800 $732 $61,087,200
乔治亚州 38,500 $720 $33,515,300
夏威夷州 5,500 $865 $5,281,800
爱达荷州 5,500 $649 $4,495,800
伊利诺伊州 44,500 $892 $42,482,800
印第安纳州 25,000 $778 $22,581,300
爱荷华州 10,900 $797 $9,911,600
堪萨斯州 9,700 $746 $8,640,200
肯塔基州 13,800 $747 $12,098,400
路易斯安那州 17,000 $777 $15,278,200
缅因州 4,100 $817 $3,714,100
马里兰州 22,900 $837 $21,766,300
马萨诸塞州 27,000 $936 $26,581,100
密歇根州 40,300 $854 $37,301,500
明尼苏达州 15,900 $670 $13,224,100
密西西比州 9,600 $701 $8,283,600
密苏里州 22,900 $722 $19,960,200
蒙大拿州 3,600 $679 $3,068,800
内布拉斯加州 5,000 $760 $4,439,000
内华达州 13,700 $783 $12,347,800
新罕布什尔州 4,800 $833 $4,509,400
新泽西州 31,700 $657 $26,537,500
新墨西哥州 7,200 $843 $6,569,300
纽约州 73,000 $995 $72,477,100
北卡罗来纳州 35,800 $719 $30,754,100
北达科他州 2,400 $781 $2,147,100
俄亥俄州 39,400 $762 $34,735,100
俄克拉荷马州 15,400 $739 $13,501,500
俄勒冈州 19,300 $772 $16,981,500
宾夕法尼亚州 53,100 $993 $52,121,800
罗德岛 3,600 $946 $3,487,000
南卡罗来纳州 14,400 $683 $12,313,300
南达科他州 2,600 $745 $2,237,700
田纳西州 21,000 $708 $18,085,400
德克萨斯州 102,200 $810 $94,792,200
犹他州 8,700 $696 $7,553,700
佛蒙特州 2,400 $816 $2,136,900
弗吉尼亚州 28,500 $749 $25,896,200
华盛顿州 35,200 $880 $33,716,000
西弗吉尼亚州 4,800 $818 $4,422,800
威斯康星州 14,300 $730 $12,425,300
怀俄明州 2,100 $790 $1,922,800
总计 1,142,000 $781 $1,025,336,800
* 不包括抵免。
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