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千亿美元资金“疯抢”! 沙特阿美债券投标规模打破历史纪录 认购倍数超10倍
沙特阿美首发美元债,原计划发行规模100亿美元,或拓展至区间上限150亿美元,週二已收到超1000亿美元的竞买,超越卡塔尔120亿美元债券发行获得的530亿美元创纪录投标规模。沙特阿美融资成本或低於相同评级的沙特国债。
4月8日美股收盘后,据英国《金融时报》和路透社旗下媒体IFR援引多位知情人士称,原计划发行总额为100亿美元的债券已收到超过600亿美元的竞买,即获得了至少六倍的超额认购。8日上午,彭博消息称,沙特阿美债券拍卖的认购金额已破1000亿美元。
此前市场分析认为,此次债券发行,极有可能超越卡塔尔去年120亿美元债券发行获得的530亿美元创纪录投标规模。从最新认购金额来看,沙特阿美的美元债投保规模确实创下了新高纪录。
上週开始,全球最大石油生产商沙特阿美在欧洲、亚洲和美国等地为这批债券举行路演,路演已於週一结束,伦敦时间当日下午公布了债券的初步价格指引,市场预计伦敦时间週二下午将确定正式价格。
初步价格指引显示,沙特阿美标售的3年、5年、10年、20年和30年期的固定利率债券,分别较同期的美国国债收益率高出75、95、125、160和175个基点,还有一支3年期的债券以与Libor等同的浮动利率出售。
英国《金融时报》称,惠誉和穆迪等机构给沙特阿美的企业债评级与沙特政府主权债一致,首批沙特阿美债券的融资成本也与沙特政府债券类似。但鉴於超高的需求,可能最终沙特阿美的借贷成本会低於沙特政府。
摩根大通、摩根士丹利、花旗集团、高盛集团、汇丰和NCB Capital是本次债券发行交易的经办行。媒体报道称,摩根大通的首席执行官戴蒙上週罕见现身,在纽约的一个午餐会上推介这批债券。另据路透报道,沙特能源部长法利赫在利雅得的活动中表示,此次债券交易週三结束。
沙特阿美的财务主管此前表示,该公司其实并不需要筹集资金,因为具有“堡垒般的企业地位”,相反,这笔交易只是为了首次向公众揭开这家集团的神秘面纱。(華爾街見聞/许超 杜玉)
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